Fiery, LLCの持分取得（子会社化）及び特定子会社の異動に関するお知らせ

当社は、以下のとおり、Fiery, LLC（以下、Fiery社）の持分を取得し、子会社化することにつき、2024年9月18日付けにて取締役会決議いたしましたので、お知らせいたします（必要な規制当局の承認を含む慣例的なクロージング条件を充足することを条件とします。）。また、持分取得実行時のFiery社における出資の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当するため、Fiery社は当社の特定子会社に該当することになりますので、併せてお知らせいたします。

1. 持分の取得の理由

米国に本社を構えるFiery社は、産業・デジタル印刷向けのDigital Front End（DFE）^（注1）サーバーをはじめとした印刷向けの包括的なBtoBソフトウェアソリューション及びサービスを提供する独立系大手プロバイダーです。

当社とFiery社はそれぞれ、オフィス用から商業・産業用までの幅広い顧客ニーズに対応し、デジタル印刷技術により生産性を最大限に引き出す支援を行ってきた長い歴史があります。

当社は今後Fiery社とともにデジタル印刷分野の成長を加速させ、企業価値向上を目指してまいります。

（注1）Digital Front End：印刷データを処理・印刷プロセスを管理するためのソフトウェアおよびハードウェアの総称

2. 異動する子会社（Fiery社）の概要

(1) 名称	Fiery, LLC
(2) 所在地	6453 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555 USA
(3) 代表者の役職・氏名	Chief Executive Officer, Toby Weiss
(4) 事業内容	デジタル印刷ソフトウェアソリューション
(5) 出資の額	301.4百万米ドル
(6) 設立年月日	2021年10月15日
(7) 大株主及び持株比率	East Private Holdings I, LLC：普通持分95%を保有 Electronics For Imaging, Inc.：普通持分5%、優先持分100%を保有
(8) 当社と当該会社の関係	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	該当事項はありません。
	取引関係	当社と当該会社との間には、取引口座は存在するものの通常の取引関係はありません。
(9) 当該会社の最近2年間の連結経営成績及び連結財政状態^（注2）
決算期	2022年12月期	2023年12月期
連結純資産	296.2百万米ドル	307.7百万米ドル
連結総資産	348.3百万米ドル	394.9百万米ドル
連結売上高	184.6百万米ドル	201.5百万米ドル
連結税引前当期純利益	47.0百万米ドル	55.4百万米ドル

（注2）数値は未監査です。

3. 持分取得の相手先の概要

(1)

(1) 名称	East Private Holdings I, LLC
(2) 所在地	825 Third Avenue, Suite 2850, New York, NY 10022 USA
(3) 代表者の役職・氏名	Director, Frank Baker
(4) 事業内容	ミッションクリティカルなテクノロジー・インフラを提供する企業への投資を対象とする大手プライベート・エクイティ・ファームであるSiris Capital Group, LLCの関連会社。Siris Capital Group, LLCは専属のエグゼクティブ・パートナーのネットワークを活用して投資機会を特定し、戦略的・経営的価値の向上を推進。New YorkとWest Palm Beachを拠点とし、2023年12月31日現在の運用資産は約70億ドル。
(5) 設立年月日	2019年4月9日
(6) 当社との関係	記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。また当社の関連当事者には該当しません。

(2)

(1) 名称	Electronics For Imaging, Inc.
(2) 所在地	12 Innovation Way, Londonderry, NH 03053 USA
(3) 代表者の役職・氏名	Chief Executive Officer, Frank Pennisi
(4) 事業内容	デジタルインクジェットプリンターの製造、販売の他、デジタル印刷関連ソリューションを展開
(5) 設立年月日	1988年11月21日
(6) 当社との関係	記載すべき資本関係、人的関係、取引関係はありません。また当社の関連当事者には該当しません。

4. 取得持分数、取得価額及び取得前後の所有持分の状況

(1) 異動前の所有持分	0%
(2) 取得持分	100%（普通持分200個、優先持分1,000個）
(3) 取得価額（注3）	持分価値	約591.4百万米ドル
	アドバイザリー費用等（概算額）	約13.5億円
	合計（概算額）	約845億円
(4) 異動後の所有持分	全ての持分を取得し、取得後の当社持分割合は100%となります

（注3）本発表資料での円換算値は、2024年9月17日時点の為替レート（1米ドル140.59円）を使用して計算しています。

5. 日程

(1) 取締役会決議日	2024年9月18日
(2) 契約締結日	2024年9月19日
(3) 持分譲渡実行日	2024年中（予定）

6. 今後の見通し

Fiery社の社名及び組織は現体制を維持します。本件持分取得により、2024年中に当該会社は当社の連結子会社になる予定です。同社の子会社化に伴う当社連結業績への取り込みについては、2025年3月期第3四半期からを予定しております。なお、本件が今後の業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以上

参考）当期連結業績予想（2024年7月31日公表分）及び前期連結実績

	連結売上収益	連結営業利益	連結税引前利益	親会社の所有者に帰属する当期利益
当期連結業績予想（2025年3月期）	13,700億円	770億円	770億円	540億円
前期連結実績（2024年3月期）	13,139億円	575億円	700億円	526億円